导读：①市场探底回升，三大指数收红，超百股涨超 9%，连板晋级率七成，短线情绪回暖，可寻热点轮动机会；②机器人概念股成昨日核心热点，超 20 股涨停，领涨标的聚焦T链，后续仍可寻产业链预期差补涨机会；③国产算力持续活跃，或仍具补涨空间。

昨日市场探底回升，三大指数全线收红，短线情绪回暖也较为明显，全市场逾百股涨超9%，连板股晋级率达七成，因此在指数震荡向上的过程中仍可寻找热点的轮动机会。

机器人概念股无疑成为昨日市场最为核心的热点，板块中超20股涨停。昨日领涨标的集中在T链，反映出核心还是市场对于特斯拉Optimus的乐观预期。分析人士表示，从已披露的视频和数据看，特斯拉的Optimus已展现出技术先进性和多场景适应能力，其在运动控制、AI算法和任务执行方面具有突出表现，能够胜任家庭环境中的多种服务工作。如果Optimus能按计划实现规模化量产，有望带动整个产业链的发展。

而从市场的角度而言，昨日机器人的走强与短线情绪回暖也形成共振，更为有利于本轮机器人行情的延续。不过在经历最初的普涨后，板块内部的分化可能会有所增多，故应对上在聚焦前排核心标的同时，仍可产业链中寻找具有预期差补涨机会。

另一方面，AI算力方向仍持续活跃，昨日海光信息与中科曙光双双创下历史新高。消息面上，昨日2025腾讯全球数字生态大会举行，会上腾讯云宣布，目前腾讯已经全面适配主流的国产芯片，并积极参与和回馈开源社区。相较于海外算力硬件方向，国产算力的位阶优势依旧明显，结合近期短线情绪的持续回暖，也给了题材博弈创造了较为良好的空间，预计国产算力后续仍存补涨空间。